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1475 摩根士丹利:2019年的十大外汇交易策略

2019-03-17     来源:163返佣网

  美元重新走强一直是2018年外汇市场,尤其是新兴市场的关键因素。

  现在的问题是,这种趋势是否会在未来一年继续下去?

  汇信指出,对于摩根士丹利的外汇策略团队来说,答案很可能是否定的。该行预计,这一结果将为受打压的新兴市场货币提供一些喘息之机,并帮助支撑一些主要货币。

  “美元被高估了大约10-15%。世界其它地区的资产,尤其是新兴市场的资产,相对于以美元计价的资产而言较为便宜。”

  “美国经济增长应该会继续放缓,这意味着全球经济增长再次变得更加同步。”

  汇信援引摩根士丹利表示,随着明年全球经济活动将更加同步,今年流入美元计价资产的资金可能开始逆转,这一结果可能对美元构成压力。

  该行表示,“资本流动的转移将对市场产生重要影响。”

  “美元和美元集团受益于欧洲、日本和中国净储蓄的增长。这些远远超过国内资本需求的储蓄,被重新投入了外国金融市场。这个过程现在似乎正在发生变化。”

  “资本流动逆转意味着,欧元和日元等因资本出口而走弱的外汇应该会升值,而美元、澳元、加元和新西兰元等受益货币应该会走弱。”

  “由于估值具有吸引力、收益率高企且美元走软,新兴市场货币可能会表现优异。”

  那么,一般的押注者是如何定价这些主题的呢?

  尽管有许多潜在的选择,但摩根士丹利已提名了10笔它认为在未来一年将表现良好的交易:

  做空美元兑欧元、瑞典克朗篮子——因看涨欧元区通胀和一体化前景,而美国经济增长放缓;

  做空美元/日元——因日本汇回资金和美国增长放缓;

  做空澳元/日元——因疲弱的家庭资产负债表,收紧的流动性状况和资金回流;

  做空澳元、新西兰元、加元对瑞典克朗、挪威克朗篮子——因强劲的欧洲表现与疲弱的资产负债表形成鲜明对比;

  做空瑞郎/日元——因资金汇回支持和更多的欧洲一体化;

  做多巴西雷亚尔/墨西哥比索——因政策不确定性和财政下滑风险可能令墨西哥比索承压;

  做空美元兑阿根廷比索、南非兰特、印尼盾篮子——选择高息差和弱美元支撑的高收益新兴市场货币;

  做空美元/印度卢比——因印度增长强劲、实际利差较大、油价走软、外汇利差高;

  做空瑞士法郎/捷克克朗——欧元和新兴市场走强,捷克克朗表现优于大市;

  做多新元/人民币——随着中国经济放缓,做空人民币一篮子货币的有效方法。

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