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金泰 发力海外市场 BIGO能否成为YY的完美拼图

2019-04-16     来源:163返佣网

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  YY正式宣布收购海外直播平台BIGO后,国际直播市场格局在悄然发生着变化。作为YY进军海外直播市场的重要一步,BIGO在竞争不那么激烈的国际直播市场中处于领先地位,有充足的盈利空间。

  那么BIGO究竟是一家怎么样的公司?在国际直播市场中占据着什么地位?YY如何最大化利用BIGO布局国际市场呢?

  老虎证券投研团队将透过BIGO带您更好的了解YY国际化战略。

  投资摘要

  · YY旗下BIGO是全球最赚钱的非游戏类APP之一,收入规模远超同行。

  · 相比于中国,BIGO在国际市场拥有更好的盈利前景。

  · 较早进入国际市场、本地化运营以及中国市场成功的经验,使得BIGO核心竞争优势明显。

  · BIGO2019年尚未实现盈利,大部分收入来自BIGO Live,LIKE货币化程度有限。

  BIGO的发展现状

  1.BIGO是全球最赚钱的非游戏类app之一。App Annie显示,BIGO是39个国家和地区最赚钱的10款非游戏类应用之一。同时,BIGO在美国地区最赚钱的非游戏类APP中排名第12,领先排在第24位的竞争对手Tiktok。

  2.BIGO的收入规模远远超过国际同行。根据公开的信息,BIGO 5亿美元的收入规模是Live.Me、AfreecaTV等同行的3-4倍。

  3.国际直播市场的竞争远不如中国。BIGO Live是2018年唯一一个营收超过2亿美元的直播平台,而2018年中国市场有6个平台营收超过6亿美元(陌陌、YY、TME、快手、火山、映客)。因此,老虎证券投研团队认为BIGO Live在海外市场具有明显的竞争优势,这对于BIGO Live的收入增长和利润扩张都是积极的。

  除了发展中国家(印度、东盟等),BIGO Live也在向美国、英国等发达国家渗透。未来三年,BIGO将在美国、印度、中东等地区投资超过5亿美元。

  老虎证券投研团队认为,BIGO在国际市场上拥有可观的盈利前景:

  A.网民渗透率较低。除中国以外的市场拥有28亿互联网用户,比中国11亿网民数量高出12%。与此同时,这些地区的互联网普及率远低于中国,显示出巨大的增长潜力。

  B.2019年中国秀场直播月度ARPU为3.2美元,预计海外月度ARPU为1.9美元,比中国市场低40%。

  C.2019年,海外秀场直播规模为49亿美元,占中国市场规模的40%。鉴于全球互联网普及率较低,老虎证券投研团队认为上述估值仍有上升潜力。

  BIGO的核心竞争优势

  早期便进入国际市场。BIGO成立于2014年,专注于免费电话服务。BIGO于2016年3月推出移动直播平台BIGO live,是最早进入国际市场的公司之一。早期进入使BIGO Live能够以相对较低的成本获得流量。

  本地化运营。YY管理层在2019年3月举行的中国互联网论坛上表示,BIGO Live已经进入200多个市场,在19个国家设有区域办事处。BIGO并没有将中国模式直接搬到国际市场,而是通过与当地的人才经纪公司建立联系,建立本地化内容,并直接与其他社交平台(YouTube/Instagram)签约。直播用户与本地主播的互动程度更高,与本地主播的付费转化率也更高。

  YY在中国直播市场的专业知识也有助于BIGO的海外扩张。BIGO在直播运营方面(公会管理、主持人激励、用户参与)有着深厚的专业知识。YY公司10年的直播经验,帮助BIGO更好地运营直播平台,将其丰富的流量变现。

  短视频APPLIKE处于高增长阶段,Tiktok并不是一家独大

  Tiktok(抖音国际版本)是移动短视频领域的全球领导者。自2017年5月推出以来,2019年3月MAU达到1.5亿。根据SensorTower的数据,Tiktok自上市以来在iOS、Android平台上的下载量已达10亿次,2018年下载量为6.63亿次,而Facebook、Instagram的下载量为7.11亿次、4.44亿次。

  BIGO旗下Like在最受欢迎的短视频APP中排在第二名,且正在快速增长,12月至18日,MAU达到4600万,是2018年年中水平的两倍。用户最多的国家包括印度、印度尼西亚、俄罗斯和巴西。根据SensorTower的数据,Like是2019年1月份下载量排名第二的短视频应用,仅次于Tiktok。

  老虎证券投研团队看好Like的盈利前景,直播是短视频应用强大的盈利方式。YY在直播和增值服务(语音聊天室等)方面的丰富经验可以帮助其有效地将短视频和小游戏的流量货币化。

  BIGO财务前景

  老虎证券投研团队预计BIGO的收入将在2019年同比增长80%,达到9亿美元。YY管理层表示,虽然BIGO集团在2019E年仍将处于亏损状态,但BIGO Live在独立运营的基础上已经实现盈利。

  BIGO在2018和2019年度的大部分收入来自BIGO Live,损失主要来自短视频领域的投资。旗下LIKE的货币化程度有限,一旦开始货币化后盈利能力可以大大提高。

  总结

  国际直播市场具有显著的盈利潜力,并且有一个比中国更良性的竞争格局。同时,老虎证券投研团队看到了短视频市场的巨大潜力,基于中国市场,短视频并不是一个赢家通吃的市场,对于YY等后来者也是一个良机。

  因此,YY看准了竞争相对较弱的国际市场,借助BIGO天然的的竞争优势(用户获取成本低),向国际直播领域和短视频领域同时发起冲击,BIGO对于YY来说是一块完美的拼图。

  本文不构成且不应被视为任何购买证券或其他金融产品的协议、要约、要约邀请、意见或建议。本文中的任何内容均不构成老虎证券在投资、法律、会计或税务方面的意见,也不构成某种投资或策略是否适合于您个人情况的陈述,或其他任何针对您个人的推荐。

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